日期：2025-05-07 10:15:57
正中优配
证券时报记者 张智博
近日，中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》（以下简称《规划》），提出到2027年，农业强国建设取得明显进展；到2035年，农业强国建设取得显著成效。《规划》对全方位夯实粮食安全根基、全领域推进农业科技装备创新、全环节完善现代农业经营体系、全链条推进农业产业体系升级、培育农业国际竞争新优势提出了新的目标和要求。
在美国滥施关税的背景下，4月4日，国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国进口商品加征关税的公告，包括对原产于美国的鸡肉、小麦、玉米、棉花等合计29类商品累计加征49%关税；对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品等合计711类商品累计加征44%关税。
在政策支持和新关税政策下，A股农业板块近期走势强劲，尤其是种业板块，领涨市场。申万农林牧渔指数本周两个交易日逆势上涨5.51%，行业内有超六成个股实现上涨正中优配，秋乐种业、康农种业涨幅超60%，神农种业、晓鸣科技、瑞农节水等17股上涨超20%。
在关税战的背景下，农业板块或迎来新的机遇。太平洋证券表示，美国关税政策变化对全球农产品贸易格局影响较大，美国本土农业反受其害。本次美国关税政策变化正式落地实施后，美国农产品和食品贸易逆差将会进一步扩大。而美国农产品退出贸易所产生的市场份额一部分将由效率不断提升的中国农业企业所占有。
在农林牧渔板块中，种业和农机板块关注度较高，本周相关个股涨幅也居前。
种业方面。德邦证券表示，随着海外关税政策不确定性的提高，粮食与食品进口的量价稳定性可能会持续受到冲击，围绕粮食、食品安全、生物育种的投资机遇正逐步展开。种业自主可控是粮食安全的重要保障，关注种业板块的机遇，尤其是具备优质转基因育种的龙头种业公司。
农机方面。东吴证券认为，关税大幅提升之后，我国从美国进口农产品总量预计有所下降，供需失衡有望对国内粮食价格形成上涨支撑，利好农机行业需求。短期来看，农机行业有望受益于关税利好和内需刺激；长期来看，农机行业市场空间将继续扩张、竞争格局向好、盈利能力提升。
种业和农机相关公司中，已有多家上市公司披露2024年年报。从净利润变动来看（预告数据按下限统计），据证券时报·数据宝统计，隆鑫通用、丰乐种业、德宏股份、康农种业净利润同比增超50%。其中，丰乐种业和康农种业属于种业板块。
丰乐种业2024年实现归母净利润6984.17万元，同比增长73.67%。公司近期表示，在产业协同方面，公司依托国投集团在生物育种技术领域的布局，加快转基因玉米品种转育、品种审定和产业化推广工作，持续深化数字技术在育种、生产等环节的应用。
中信证券认为，本轮关税风暴，从短期看，农业种植链作为“完全不受损+最直接受益”板块，将成为最理想的避险方向；从长期看，再次凸显粮食安全的极端重要性，种源自主可控，已成为保障国家粮食安全的重中之重。种子作为农业芯片，或将再受政策持续强力支持。
从2024年净利润规模来看，中联重科、隆鑫通用、一拖股份、荃银高科的归母净利润均超1亿元，分别为35.2亿元、11.75亿元、9.22亿元、1.25亿元。其中，荃银高科为种业股，其余3只为农机股。
中联重科在接受机构调研时指出，国内农业机械市场集中度仍较低，表现在高端产品与核心技术依赖进口，本土企业众多，但普遍围绕低端市场竞争，预计未来行业将加速洗牌，大量中小品牌将逐步淘汰，中国品牌将基本把国际品牌挤出国内市场，还将进一步在全球市场提高份额。
农机龙头一拖股份在接受机构调研时表示，国内土地集中化趋势持续，农机马力段需求呈现上延和产业升级态势。在高效大型农业机械快速发展的同时，仍有山地丘陵地区农业机械化发展水平低，是农业机械化的薄弱环节，也将带来一定的专用、特色化农机需求。行业正处于从数量扩张向技术水平和品质提升转变的关键时期。
从机构关注度看，中联重科参评机构数量最多，有31家；一拖股份随后，10家机构参与评级；隆平高科、隆鑫通用、登海种业等股随后正中优配，评级机构数量均在5家以上。
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